- 定义流失：作为第一步，公司需要定义流失的内容，使他们的业务保持在背景下，并希望他们希望保留的客户类别。这取决于他们的风险偏好。例如，当客户在最后一个季度没有在当前期间的那个客户的收入不到指定的平均值的50％的情况下期。相反，承担风险的公司可以具有更具侵略性的阈值。
- 开发一个假设地图：有多种原因，可控和无法控制，为什么客户交换。公司应利用研究（主要或/和中学）和经验（业务和领域）生成潜在流失触发的名单。虽然假设这些触发器，但公司应该考虑客户的观点，并使用他们作为假设地图的基础的经验。它们可以使用多个触点和/或关系阶段来定义潜在的流失触发器。例如，公司可能会绘制宏观经济，产品和客户交易数据以及经验和市场竞争因素。该假设地图成为在项目生命周期的下一阶段开发的预测模型的基础。
- 构建预测模型：应创建包含质量数据的数据集市，以便公司能够在上述各种内部和外部数据元素之间建立链接。此数据可以进一步用于根据其花费模式和其他已识别的驱动程序进行分段客户。在开发对所有数据元素（缺失的值，异常值，分布等）和客户购买行为的全面了解后，建模技术应予以入围。此模型不仅有助于识别客户风险的客户，还有触发器。
- 创建动作项矩阵：Attable Insight是一个成功的分析项目的关键。为此目的，公司必须开发一个行动项目矩阵（一个框架，它汇集了型号的型号和特定的KPI的结果，例如流失的概率和客户终身价值的可能性），以确定保留工作并确定该努力的ROI。矩阵将进一步帮助识别销售和交叉销售机会并确保采用保留框架。
- 实施保留策略：稳健的保留活动有效地关注流失触发器，并实现了针对业务的独特客户群的战略“保留块”的发展。通过帮助产生更高的收入并确保最大的盈利能力，公司将能够在这些竞选活动中获得高投资回报率。
